Лид в Битрикс24 — это  контактная информация потенциального клиента, которая может быть использована для дальнейшей работы по продажам. Эффективное управление является важным шагом к успешным продажам.

Определение лида в Битрикс24

Что такое лид в Битрикс24? Это информация о потребителе, который заинтересовался тем, что предлагает компания. Это может быть оставленная заявка на сайте, звонок в компанию или сообщение в мессенджере. Основная задача компании — превратить обращение в клиента, используя различные методы коммуникации и продаж.

Лид — это всегда начало маркетинговой цепочки. Из них формируются базы данных потенциальных клиентов, которые затем нужно постараться перевести в реальных покупателей.

Какие бывают лиды в Битрикс 24

Традиционно клиентов подразделяют на горячие, теплые и холодные. Горячие — это потенциальные клиенты, которые проявляются высокий уровень интереса, теплые — это те, кто уже интересуется продуктом, но не проявляет интерес, и холодные — те, кто никак себя не проявляет и не совершает никакую активность.

Однако в CRM Битрикс24 все немного по-другому. Например, все обращения здесь можно разделить на простые и повторные. Первые — это те, что обратились в компанию впервые, а последние — те, что периодически с ней взаимодействуют. Пример повторного обращения: человек ранее звонил вам и интересовался наличием товара, но не совершил покупку. Он попал в CRM. Через 2 недели он звонит снова и совершает покупку.

Также в Битрикс24 есть еще одно разделение:

•     Качественный — это человек,клиент, который уже интересовался товаром и гипотетически может его купить, т. е. в CRM системе вы с большой долей вероятности создадите на него сделку.
•     Некачественный — это человек клиент, который позвонил в компанию либо по ошибке, либо указал неверные контакты, т. е. он на 100% ничего у вас не купит.

Для любого бизнеса будет лучше, если все клиенты будут качественными. Задача менеджера по продажам же всегда будет заключаться в том, чтобы закрыть их на сделку. Как определить, что клиент качественный? Все просто: если клиент согласен на взаимодействие с вами, он готов обсуждать оплату, сроки работ или оказания услуг и т. д., то он определяется как качественный.

Важно: лид может быть некачественным не потому, что ошибся номером, когда позвонил в вашу компанию или его не устроили цены. Например, это может произойти в случае, если он обратился к вам за услугой, которую вы не оказываете.

Если вам необходима полноценная настройка CRM, то обращайтесь к профессионалам из АБ Маркетинг, а сэкономленное время потратьте на что-то более важное для вас.

Как настроить раздел “Лиды”

Перед тем, как работать с лидами в Битрикс24, нужно сделать этот важный шаг для эффективного управления клиентами и продажами. Итак, как настроить лиды в Битрикс24:

1. Перейдите в раздел «CRM».
2. Выберите нужную вкладку».
3. Нажмите на «Настройки» и настройте поля по своей необходимости — добавьте, измените или удалите нужные.

Настроив раздел по своим нуждам, вы сможете более эффективно отслеживать и управлять потенциальными клиентами, что в конечном итоге приведет к увеличению продаж и улучшению бизнес-процессов.

ОБратите внимание, что перед началом работы необходимо:

1. Установить права доступа.
2. Настроить карточку.
3. Определить стадии.

После настройки прав доступа сотрудники смогут видеть лишь свои собственные лиды в Битрикс, в то время как руководитель получит возможность просматривать полный список своего отдела.

Вы можете адаптировать карточку под свои нужды, добавляя или скрывая определенные поля и группируя их по разделам. В разделе «О лиде» можно оставить контактные данные, а в разделе «Товары» — информацию по заказу.

Конфигурирование стадий позволяет контролировать работу с клиентами, отслеживать количество клиентов на каждом этапе и распределение нагрузки среди менеджеров. Чтобы изменить стадию в канбане, воспользуйтесь иконкой редактирования. Для добавления новой стадии нажмите на кнопку «Плюс (+)».

Как включить лиды в битрикс

Это важный шаг для оптимизации управления клиентскими потенциалами. Чтобы это сделать:

1. Откройте раздел «CRM».
2. Перейдите в «Настройки».
3. Найдите опцию «Настройки» и включите её, чтобы активировать функционал работы.

Лиды и сделки в Bitrix: в чем отличие

Отличие между лидами и сделками заключается в их стадии и уровне готовности. Первое — это этап, когда информация о клиенте собирается для дальнейшей обработки. Сделка — это более продвинутый этап, когда клиент уже рассматривает условия покупки и ведётся более активная работа.

Статусы лида в Битрикс24

Он позволяют отслеживать текущую стадию:

•     Новый — только что созданный.
•     Обработан — менеджер его рассмотрел.
•     Квалифицированный — клиент соответствует критериям для дальнейшей работы.
•     Закрыт — он либо превращен в сделку, либо отметили как неактуальный.

Статус позволяет понять на каком этапе сейчас работа с клиентом.

Важно: работу со статусами можно адаптировать под любой бизнес, т. е. настроить их количество и название, чтобы согласовать со стадиями продажи.

Статусы лидов находятся в разделе CRM -> Настройки -> С чего начать -> Справочники -> Статусы. Воронка может содержать от 2 до бесконечного количества статусов, в зависимости от ваших бизнес-особенностей. Для добавления статуса нажмите «+Добавить статус». Вы можете редактировать статусы и их порядок, а также изменять их цвет. Настройки доступны только администраторам и интеграторам — стандартным пользователям доступ ограничен.

Как создать лид в Битрикс 24

Это можно сделать разными путями:

1. Ручной ввод. Этот способ довольно простой, но требует значительных временных затрат, поскольку контакты вводятся вручную через функцию «Добавить» с указанием всех необходимых данных для разработки индивидуальной стратегии продаж. Этот метод больше подходит для компаний, которые не используют автоматизацию.
2. Импорт данных из существующей базы. Вы можете перенести информацию из уже собранной базы данных в CRM-систему из старого программного обеспечения.
3. Интеграция с сайтом. Если на веб-ресурсе есть чат-бот, то контактные данные могут автоматически попадать в CRM, с автоматическим назначением ответственного и добавлением в воронку продаж.
4. Звонки и электронные письма. При подключении CRM к телефонной системе вы можете учитывать входящие звонки как новых клиентов, в том числе и пропущенные, однако только для новых телефонных номеров.

Также можно создавать лиды при помощи специальных «Открытых линий». Они позволяют интегрировать различные цифровые каналы общения с клиентами. Сообщения объединяются из множества источников, таких как мессенджеры, социальные сети и сайты, и распределяются среди сотрудников в соответствии с очередностью, при этом все данные сохраняются в CRM.

В качестве примеров каналов, которые можно подключить к открытым линиям, можно упомянуть:

•         Яндекс Чат;
•         Viber, WhatsApp и Telegram;
•         «ВКонтакте», Facebook и Instagram;
•         «Авито», WeChat, Skype.

Принцип работы инструмента выглядит следующим образом:

1.   Потенциальный клиент отправляет сообщение через предпочитаемый канал.
2.   Сообщение с контактной информацией клиента поступает в открытую линию в CRM, где его получит один из менеджеров.
3.   Менеджер отвечает на сообщение внутри системы.
4.   Клиент получает ответ в том же канале, в котором он обращался.

Настроить каналы связи с клиентами может администратор корпоративного портала или сотрудник с необходимыми правами доступа. Для этого нужно выполнить следующие действия: перейти в меню «Открытые линии», затем выбрать «Список» и нажать «Создать открытую линию».

Как удалить лид в Битрикс 24

Выполните следующие шаги:

1. Откройте нужный раздел.
2. Найдите нужного клиента в списке.
3. Нажмите на кнопку «Удалить» и подтвердите действие.

Не удаляйте клиента, если он некачественный, просто переведите его в статус “закрыт”.

Как объединить лиды в Bitrix

Следуйте простой инструкции:

1. Перейдите в раздел, где лиды в Битрикс.
2. Выберите несколько клиентов, которые хотите объединить.
3. Нажмите на опцию «Объединить».
4. Укажите, какие данные должны быть сохранены, и подтвердите операцию.

Объединение необходимо — тогда, когда вы завели один и тот же лид в программу, но с разными названиями.

Чем могут быть полезны некачественные лиды

Они в Bitrix24 могут показаться обузой, но на самом деле они имеют потенциал для значительной пользы. Во-первых, они могут служить хорошим материалом для анализа и улучшения стратегии привлечения клиентов. Изучая, почему определенные лиды не переходят в стадию сделок, компании могут выявить слабые места в своем маркетинге или предложениях.

Во-вторых, некачественные обращения предоставляют возможность обучения и развития команды. Менеджеры по продажам могут использовать их для отработки навыков общения, более глубокого понимания потребностей клиентов и повышения эффективности работы с возражениями. Это особенно важно для новичков, которые могут попрактиковаться в безопасной обстановке.

Кроме того, не все некачественные обращения окончательно потеряны. Некоторые из них могут быть преобразованы в качественные, если к ним применить правильные подходы: дополнительные уточняющие вопросы, новые предложения или дополнительные акции. В итоге, даже из некачественных обращений можно извлечь полезные уроки и повысить общую эффективность бизнеса.

Подведем итоги

Итак, лид в Битрикс 24 — это потенциальный клиент, заинтересованный в вашем продукте или услуге. Правильное управление лидами позволяет эффективно организовать процесс продаж, обеспечивая быструю обработку запросов и вывод информации о клиентах.

Работа включает создание, редактирование и удаление записей, а также отслеживание их статусов. Статусы — это ключевая часть процесса, позволяющая контролировать, на каком этапе находится взаимодействие: от нового лида до успешной сделки или отказа.

Некачественные лиды, несмотря на отсутствие прямой реализации, могут быть полезными для анализа и оптимизации маркетинговых стратегий. Они помогают понять, какие источники привлекают неподходящие запросы и где нужно улучшить коммуникацию с целевой аудиторией.

В итоге, эффективное управление лидами способствует повышению конверсии и развитию бизнеса, делая работу с клиентами более структурированной и продуктивной.